Когда Альберто приезжает в новый город, Джулия, придерживаясь местных традиций, отправляется к новому соседу, чтобы подарить новоприбывшему подарок: вкусный домашний пирог. Но увидев красавчика соседа, Джулия решает познакомиться с ним поближе..

Это была душная ночь в офисе музыкального продюсера Макса Дидса, но никому не было так жарко, как его молоденькой помощнице, Джулии Де Люсии. Конечно, жар Джулии был вызван не только температурой в студии...

Сьюзи Гала не трахалась уже больше недели, поэтому она решает навестить свою бисексуальную подругу и эротическую массажистку Джулию Де Люсия. В разгар лесбийских утех, в кабинет входит темнокожий клиент Джулии, который решил заехать на массаж без предупреждения.